發(fā)布 | 中國民用航空結(jié)構(gòu)件企業(yè)分布圖

2023年8月21日，航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)隆重宣布，團(tuán)隊完成了2023版《中國民用航空結(jié)構(gòu)件企業(yè)分布圖》的編制工作。

內(nèi)容概況
《分布圖》以航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)自主知識產(chǎn)權(quán)的航空產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫為基礎(chǔ)，以各類機(jī)體結(jié)構(gòu)件制造商為切入點，并結(jié)合機(jī)體結(jié)構(gòu)件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)數(shù)據(jù)和公開信息，共集成、整理和收錄了國內(nèi)主要的民用航空結(jié)構(gòu)件企業(yè)200余家。2023年版為初版，后續(xù)每年更新。

本次收錄企業(yè)是一定規(guī)模的民用航空結(jié)構(gòu)件制造商，包括機(jī)械加工、鈑金加工、復(fù)材結(jié)構(gòu)件制造、部件及大部段裝配等四大類。

首先，從企業(yè)地域分布情況來看，陜西省、四川省、遼寧省三地是機(jī)體結(jié)構(gòu)件制造企業(yè)最多的地區(qū)，均有三十家及以上民用航空機(jī)體結(jié)構(gòu)件制造企業(yè)。江蘇省、上海市、江西省等緊跟其后。

以西飛、成飛、沈飛等三大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)為核心的產(chǎn)業(yè)鏈鏈主企業(yè)帶動了當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)集群快速發(fā)展，這也是陜西省、四川省、遼寧省位居前三的核心原因。其中陜西位居第一位，陜西作為國內(nèi)航空航天產(chǎn)業(yè)資源集中的省份，航空結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)鏈有厚實的根基，在機(jī)械加工、鈑金加工、復(fù)材結(jié)構(gòu)件制造、部件大部段裝配等細(xì)分領(lǐng)域均有行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。

從企業(yè)成立時間來看，共有141家企業(yè)成立時間超過十年，數(shù)量達(dá)到國內(nèi)主要的機(jī)體結(jié)構(gòu)件企業(yè)總數(shù)的75％左右。航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)團(tuán)隊分析，2010年前后是航空結(jié)構(gòu)件企業(yè)誕生的高峰期；首批有規(guī)模民營制造企業(yè)在2015年前后拿到首次風(fēng)險投資，目前國內(nèi)航空結(jié)構(gòu)件企業(yè)發(fā)展格局已基本奠定。

參考企業(yè)員工規(guī)模數(shù)據(jù)來看，含四大飛下屬企業(yè)（如沈飛民機(jī)、成飛民機(jī)等）在內(nèi)的500人以上規(guī)模的結(jié)構(gòu)件企業(yè)共有24家，100-499區(qū)間有69家，20-99區(qū)間有71家。航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)認(rèn)為，缺乏熱表處理等特殊過程能力與供應(yīng)鏈管理能力的工序外包外協(xié)單位數(shù)量仍較多，未來在競爭進(jìn)一步激化的情況下，國內(nèi)航空結(jié)構(gòu)件企業(yè)或?qū)⒚媾R整合。

從企業(yè)所屬產(chǎn)業(yè)類別來看，機(jī)械加工企業(yè)占比達(dá)到64％，復(fù)材結(jié)構(gòu)件制造位列第二，占據(jù)20％。目前行業(yè)中機(jī)械加工企業(yè)多為來料加工且普遍存在單一客戶依賴較為嚴(yán)重的情況。航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)認(rèn)為，機(jī)體結(jié)構(gòu)件制造企業(yè)綁定而不過度依賴核心客戶，提高生產(chǎn)效率的同時，打通上下游供應(yīng)鏈是市場盈利關(guān)鍵。

從企業(yè)的所有制類別看，目前航空結(jié)構(gòu)件企業(yè)中民營企業(yè)的數(shù)量占比已達(dá)到83%，國有企業(yè)、外資（合資）企業(yè)分別占據(jù)10％、7％。以航空工業(yè)為代表的中央企業(yè)積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化，逐步實現(xiàn)面向社會采購，是民營企業(yè)逐步成為航空結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)制造領(lǐng)域重要組成原因之一。隨著部分民營企業(yè)實現(xiàn)上市，航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)認(rèn)為，東北、西北、西南、長三角等國內(nèi)各個區(qū)域，都將形成有支撐作用的核心民營航空結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商。

另外，根據(jù)航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)“經(jīng)度”系統(tǒng)顯示，200余家企業(yè)中在 2022 年獲得融資的企業(yè)有 14家。其中，兩家企業(yè)實現(xiàn)了上市。

近年來，航空結(jié)構(gòu)件在國際上正在重新受到重視，而其本質(zhì)性于主機(jī)廠自身進(jìn)行航空結(jié)構(gòu)件設(shè)計而集成系統(tǒng)與發(fā)動機(jī)是OEM的一般商業(yè)模式，結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)本身與OEM供應(yīng)鏈戰(zhàn)略布局息息相關(guān)，也最能體現(xiàn)主制造商之間的差異化。

面向未來，航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)認(rèn)為，隨著新一代民用飛機(jī)的面貌逐步清晰，各個主流航空結(jié)構(gòu)件企業(yè)的研發(fā)方向已經(jīng)日趨趨同。熱塑性復(fù)材等新技術(shù)領(lǐng)域在航空結(jié)構(gòu)件應(yīng)用上將具有巨大潛質(zhì)。但另一方面，傳統(tǒng)金屬結(jié)構(gòu)件仍然在相當(dāng)時間內(nèi)占據(jù)主流市場。航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)認(rèn)為，作為企業(yè)的決策者，看清投入的時機(jī)，把握人才等核心要素，是航空結(jié)構(gòu)件企業(yè)實現(xiàn)技術(shù)布局的關(guān)鍵。

如何獲取
以上內(nèi)容是航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)打造的“經(jīng)度”系統(tǒng)（航空產(chǎn)業(yè)市場與供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)）的一部分，歡迎點擊閱讀原文注冊或掃描下方二維碼添加微信客服。